基本信息
工作性质全职
招聘人数10人
招聘部门售后服务部
学历要求大专
工作经验1-3年
年龄要求25岁--45岁
工作地点长沙市浏阳市中国人寿保险股份有限公司(浏阳支公司)(浏阳/浏阳)
联系方式
联系人:李晖 ( 联系我时,请说是在浏阳人才网上看到的 )
联系电话:158****3300
点击查看
打电话前先投递一份简历,面试成功率提高30%
职位动态
0%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率0天
简历平均处理时长
昨天23:25
企业最近登录时间
职位描述
1.投资者教育:金融顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案:基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。金融顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3.解读投资管理报告:每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。金融顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案:金融顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.金融顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁
2.全面的需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案:基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。金融顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3.解读投资管理报告:每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。金融顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案:金融顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.金融顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁

微信扫一扫,及时了解投递状态
你目前还没有登录:
立即登录
投递简历
在线聊天
感兴趣?微信扫码
直接和我聊聊吧!
招聘动态
职位申请记录
职位浏览记录
查看人
基本信息
查看时间
-
陶**女 | 30岁 | 初中 | 10年以上2020-08-17
-
李**男 | 31岁 | 本科 | 1-3年2020-08-17
-
刘**男 | 39岁 | 初中 | 3-5年2020-08-16
-
杨**女 | 30岁 | 大专 | 10年以上2020-05-21
-
高**男 | 33岁 | 本科 | 5-10年2020-05-20
-
肖**女 | 31岁 | 高中 | 3-5年2021-02-16
-
黎**女 | 30岁 | 高中 | 5-10年2020-08-17
-
黎**女 | 30岁 | 高中 | 5-10年2020-08-17
-
张**女 | 34岁 | 中专 | 5-10年2020-10-08
-
邹**女 | 27岁 | 中专 | 3-5年2020-08-30
-
张**男 | 26岁 | 本科 | 无经验2020-08-14
-
廖**女 | 35岁 | 本科 | 10年以上2021-02-07
-
徐**女 | 31岁 | 本科 | 5-10年2020-09-28
-
许**女 | 25岁 | 中专 | 1年以下2020-08-15
-
陈**女 | 35岁 | 初中 | 3-5年2020-12-29
-
邱**女 | 27岁 | 中专 | 3-5年2021-03-03
-
刘**女 | 31岁 | 大专 | 1-3年2020-07-12
-
余**女 | 26岁 | 中专 | 5-10年2020-08-24
-
江**女 | 36岁 | 大专 | 10年以上2020-07-01
-
何**女 | 35岁 | 高中 | 10年以上2020-10-20
*共有808人查看了此职位(列表不含未登录用户),部分记录太久远已被系统收起~